Ropa naftowa to jeden z najważniejszych surowców świata, a jej cena potrafi gwałtownie rosnąć i spadać – co dla inwestora oznacza zarówno okazje, jak i ryzyko. Dziś nie trzeba kupować beczek ani handlować kontraktami terminowymi, żeby mieć ekspozycję na ten rynek. Wystarczy konto we Freedom24 i odpowiedni ETF. W tym artykule pokazujemy, jak to zrobić.
Ropa we Freedom24 – jakie instrumenty są dostępne?
Freedom24 oferuje kilka sposobów na inwestowanie w ropę naftową. Najprostszym i najbardziej dostępnym dla początkujących są fundusze ETF/ETC, które śledzą cenę ropy lub akcje spółek z sektora naftowego.
Drugą opcją są akcje spółek naftowych – takich jak ExxonMobil, Chevron czy Shell – których wycena jest silnie powiązana z ceną surowca.
Bardziej zaawansowani inwestorzy mogą sięgnąć po instrumenty pochodne takie jak kontrakty futures czy opcje, jednak te instrumenty wiążą się z wysokim ryzykiem, dźwignią finansową, a i dostęp do nich zależy od wyniku testu adekwatności, który każdy inwestor jest zobowiązany do przeprowadzenia przed ich zakupem, dlatego nie są polecane osobom bez doświadczenia. W tym artykule skupiamy się na ETF-ach, bo to właśnie one oferują najlepszy balans między prostotą, kosztami a efektywną ekspozycją na rynek ropy.
Jaki fundusz ETF na ropę kupić?
Na rynku dostępnych jest kilka popularnych ETF-ów na ropę, z których każdy działa nieco inaczej. Wybór zależy od tego, co chcesz osiągnąć.
✅ USO – United States Oil Fund to najbardziej płynny spośród wszystkich ETF-ów opartych na cenie ropy. Odwzorowuje cenę miesięcznych kontraktów terminowych na ropę WTI notowanych na giełdzie NYMEX. Roczna opłata za zarządzanie wynosi 0,79%.To dobry wybór, jeśli chcesz śledzić cenę ropy WTI możliwie blisko. (Dostępny wyłącznie dla klientów posiadających status inwestora profesjonalnego)
✅ BNO – United States Brent Oil Fund to ETF oparty na cenie miesięcznych kontraktów terminowych na ropę Brent notowanych na giełdzie ICE. Ma niższą płynność niż USO, ale wystarczającą dla przeciętnego inwestora. Roczna opłata wynosi 0,88%. Brent jest bliższy cenom ropy na rynku europejskim, więc może być bardziej intuicyjny dla polskiego inwestora. (Dostępny wyłącznie dla klientów posiadających status inwestora profesjonalnego)
✅ WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT) to dobra alternatywa dla europejskiego inwestora, który chce mieć ekspozycję na ropę Brent bez konieczności korzystania z amerykańskich giełd. Jest to w pełni zabezpieczony, kwalifikowalny w ramach UCITS instrument ETC, zaprojektowany tak, aby dawać inwestorom ekspozycję na kontrakty terminowe na ropę Brent. ETC dąży do odwzorowania Bloomberg Commodity Brent Crude Subindex 4W Total Return Index – jeśli indeks rośnie o 1% w ciągu dnia, wartość ETC rośnie o 1% (pomniejszone o opłaty). Fundusz notowany jest na londyńskiej giełdzie (LSE), jego walutą bazową jest USD.
Każdy z wymienionych funduszy dostępny jest na platformie Freedom24 – możecie je znaleźć, wpisując ticker (np. BRNT lub USO) bezpośrednio w wyszukiwarce instrumentów. Zakup jest równie prosty jak kupno zwykłych akcji.
Jak kupić ETF na ropę we Freedom24?
⭐ Jeśli dopiero zaczynacie przygodę z Freedom24, warto wiedzieć, że broker oferuje promocję powitalną. Udział w niej mogą wziąć nowi klienci, którzy założą konto we Freedom24 z naszego linku. Co ważne, nie trzeba inwestować środków – wystarczy samo zasilenie konta. Liczba darmowych akcji zależy od wysokości wpłaty – minimalny próg wynosi 1.000 EUR (lub równowartość tej kwoty w innej walucie, w tym w PLN) i daje prawo do jednej akcji po wpisaniu kodu WELCOME1, natomiast wpłaty od 5.000 EUR wzwyż uprawniają do większej liczby akcji po aktywowaniu kolejnych kodów promocyjnych. Wartość każdej z przyznanych akcji waha się od 3 USD do nawet 800 USD – są one przyznawane losowo. Szczegóły promocji
Gdy już zarejestrujecie się we Freedom24 – możecie zasilić konto, żeby posiadać kapitał na inwestycje w ropę (wpłata w USD lub EUR). Co dalej? Po zaksięgowaniu przelewu na platformie Freedom24 wpiszcie do wyszukiwarki interesujące Was ETF-y na ropę np. WisdomTree Brent Crude Oil, a następnie przejdźcie do szczegółów transakcji wskazując m.in. kwotę, za które chcecie nabyć fundusz.
Jakie są warunki inwestowania w fundusze ETF we Freedom24?
Na standardowym koncie inwestycyjnym obowiązuje następująca prowizja:
✔️ 2 EUR/USD za zlecenie plus 0,02 EUR/USD za każdą zakupioną jednostkę.
Rejestracja konta we Freedom24 jest darmowa. Wpłaty przelewem bankowym również są zwolnione z opłaty. A co pozytywne, broker nie pobiera też prowizji za przewalutowanie, zatem środki możesz wpłacić w PLN (również od niedawna BLIK-iem), a następnie wymienić je w “wirtualnym kantorze” brokera na dowolną inną walutę do handlu. W przypadku wypłaty – musicie liczyć się z dodatkowym kosztem za transakcję (7 EUR lub 7,56 USD).
Dobra wiadomość dla osób zaczynających z niewielkim kapitałem – w akcje i fundusze ETF we Freedom24 można inwestować już od 1 sztuki. Minimalna kwota inwestycji zależy więc wyłącznie od aktualnej ceny jednostki danego ETF-a. Przykładowo, jeśli jedna jednostka WisdomTree Brent Crude Oil kosztuje około 72 USD, tyle wynosi minimalna inwestycja w ten fundusz.
Zasady inwestowania w ropę – co wpływa na cenę?
Zanim kupicie pierwszy ETF na ropę, warto rozumieć, co tak naprawdę napędza jej cenę. Ropa naftowa to jeden z najbardziej wrażliwych surowców na świecie – jej wycena zmienia się pod wpływem wielu czynników jednocześnie.
⏳ Podaż i decyzje OPEC+ to pierwszy i najważniejszy czynnik. Kraje skupione w kartelu OPEC+ (m.in. Arabia Saudyjska, Rosja, Irak) kontrolują znaczną część globalnego wydobycia. Kiedy zdecydują się ograniczyć produkcję, ceny ropy rosną. Kiedy zwiększają wydobycie – ceny spadają. Decyzje OPEC+ potrafią w ciągu jednego dnia poruszyć rynkiem o kilka procent.
⏳ Globalny popyt to druga strona równania. Silny wzrost gospodarczy – szczególnie w Chinach i USA, największych konsumentach ropy – oznacza większy apetyt na surowiec i wyższe ceny. Recesja lub spowolnienie gospodarcze działają dokładnie odwrotnie. Dlatego dane makroekonomiczne, takie jak PKB czy produkcja przemysłowa, są bacznie obserwowane przez inwestorów naftowych.
⏳ Sytuacja geopolityczna potrafi błyskawicznie wstrząsnąć rynkiem. Konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie, sankcje na kraje eksportujące ropę czy napięcia w kluczowych cieśninach morskich (jak Cieśnina Ormuz, przez którą przepływa ok. 20% światowej ropy) natychmiast przekładają się na wzrost cen. Historia pokazuje, że ropa jest jednym z pierwszych surowców reagujących na eskalację napięć geopolitycznych.
⏳ Siła dolara amerykańskiego ma bezpośredni wpływ na cenę ropy, ponieważ jest ona wyceniana globalnie właśnie w dolarach. Kiedy dolar słabnie, ropa staje się tańsza dla kupujących w innych walutach, co podbija popyt i cenę. Kiedy dolar się umacnia – działa odwrotnie.
⏳ Poziom zapasów w USA, regularnie publikowany przez Departament Energii (EIA), to cotygodniowy sygnał dla rynku. Wzrost zapasów sugeruje nadwyżkę podaży i zazwyczaj obniża ceny, natomiast ich spadek sygnalizuje silny popyt i może ceny podnosić.
⏳ Transformacja energetyczna to stosunkowo nowy, ale coraz ważniejszy czynnik długoterminowy. Rosnący udział energii odnawialnej, elektromobilność i polityka klimatyczna stopniowo ograniczają strukturalny popyt na ropę. To nie jest czynnik, który działa z dnia na dzień – ale inwestorzy z długim horyzontem powinni brać go pod uwagę.
Materiał sponsorowany przez Freedom24.
Należy pamiętać, że inwestycje zawsze wiążą się z ryzykiem utraty kapitału. Prognoza lub wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Promocje podlegają regulaminom (Terms and Conditions). Niezbędne jest przeprowadzenie własnej analizy przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji.